陈山原本就是一个街头的小混混，以贩卖消息为生，可能他的生活是有一点艰辛，但至少他很安全。但因为和国民党特务人员肖正国一模一样的长相而被日本特务头目荒木惟以家人威胁潜入国民党特务机关，窃取重要情报，成为了自己所不耻的“叛国贼”。而余小晚是肖正国的妻子，后来余小晚的身份揭露，原来她是共产党地下党员，还是张离的接头人。
张离是余小晚的闺蜜，也是共产党，但她和余小晚并不知道彼此的身份。张离在知道这个肖正国是假的之后，对他进行了考察，发现他非常具有爱国精神，于是决定引导他成为共产党的一员，而陈山也没有辜负她的期望，最终成为了一名优秀的共产党员。
在陈山决定成为共产党员之后，他的好兄弟皮鞋和菜刀一直在帮助他收集消息，而最终的结尾两人也是为了掩护陈山双双战死。陈山的哥哥陈河也是潜藏的地下工作者，却被无知的妹妹陈夏出卖，惨死在荒木惟的手上，最后陈夏也死于荒木惟之手。为了掩护陈山逃离，张离也放弃了自己的生命。